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中通融资14亿美元 成美股年内最大规模IPO

时间:2017-06-13 08:01 来源:未知 作者:化工信息化黄页

  ◎记者 曾剑 实习记者 蔡鼎

  中通快递上市首日,开盘即跌破发行价,报18.40美元,较19.50美元的发行价低约5.6%。截至纽约当地时间周四收盘,中通快递的跌幅已超过15%,以16.57美元收盘。北京时间11月1日零时,中通快递的交易价格为17.05美元/股。

  记者注意到,中通快递发行估值达143亿美元,而破发15%之后还有121亿美元(折合人民币约820亿元)的市值。中通快递通过此次IPO,以19.50美元/股(高于之前的指导区间16.50美元~18.50美元/股)的价格发行7210万股,融资达14亿美元,成为美股年内最大规模的IPO,也是自电商巨头阿里巴巴2014年250亿美元IPO以来中概股规模最大的一次上市。

  “这样的股价波动是很正常的。”中通快递CFO郭建民在接受CNBC电话采访时说道,“中国的快递业拥有巨大的潜能,我们希望从中国持续的电子商务热潮中获得利益。”

  此次IPO所得融资款项中,中通快递计划将大部分资金用于土地、建造相关设施和购买设备,以扩大公司物件分类的效率和能力。而剩下的资金将用于购买更多物流卡车,并投资到信息技术及潜在的战略交易当中。

  至于为什么放弃A股市场而选择在纽交所上市?郭建民在接受《华尔街日报》采访时称,之所以选择在美国IPO,是因为相比于其他同行业选择在A股借壳上市的快递公司,美国IPO效率更高、融资速度更快。郭建民还表示,在纽交所上市之后,中通能与其他商业伙伴一同增强中通的品牌效应,并扩大公司在全球的业务范围,这也是中通的长期目标。

  资深评论人黄立冲对中通快递选择在美股IPO,有比较深刻的理解。他对记者表示,中通快递从2013年开始搭建平台并且四处收购,通过收购加盟商把加盟商的收入和利润纳入到自己的账上,到2015年引入战略投资者和海外创投,这时候VIE架构已经搭建,中通已经不可能A股上市了(如果在A股上市,必须先拆除VIE架构)。黄立冲还称,因中通业绩期的收购规模太多、业绩变化太大,在港股也无法短时间内IPO,故只能在美股上市。

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